当“中(zhōng)國(guó)环境企业50强”变成“中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”，会发生什么变化？11月14日，2024中(zhōng)國(guó)生态环境产(chǎn)业发展大会暨环境上市公(gōng)司论坛在深圳开幕，全國(guó)工(gōng)商(shāng)联环境商(shāng)会秘书長(cháng)马辉在会上公(gōng)布了“2024中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”榜单。
▼图片来源：全國(guó)工(gōng)商(shāng)联环境商(shāng)会
马辉表示，相比往年，今年不仅新(xīn)上榜的企业增多(duō)，而且集团型企业也增加了。
中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50公(gōng)布
营收门槛提高到近30亿元
“十三五”以来，环境治理(lǐ)领域市场化进程明显加快，市场主體(tǐ)不断壮大，但综合服務(wù)能(néng)力偏弱。
2016年，國(guó)家发改委、环境部提出培育50家以上产(chǎn)值过百亿、技(jì )术领先、管理(lǐ)精(jīng)细、综合服務(wù)能(néng)力强、品牌影响力大的國(guó)际化环境企业。為(wèi)凸显领军环境企业的示范和引导作(zuò)用(yòng)，促进产(chǎn)业健康发展，环境商(shāng)会自2018年起，每年发布“中(zhōng)國(guó)环境企业50强榜单”，在业界形成较高公(gōng)信力和权威性。不过，今年，应民(mín)政部、全國(guó)工(gōng)商(shāng)联规范化要求，“中(zhōng)國(guó)环境企业50强”更名(míng)為(wèi)了“中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50 ”。
▼全國(guó)工(gōng)商(shāng)联环境商(shāng)会秘书長(cháng)马辉公(gōng)布“2024中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”榜单。
图片来源：全國(guó)工(gōng)商(shāng)联环境商(shāng)会
规则方面，“2024中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”延续了“50强”品牌，按照往届评选标准，以企业申报為(wèi)基础，以公(gōng)正公(gōng)开為(wèi)原则，以真实数据為(wèi)依据，结合上规模环境企业调研，按照2023年度营业收入总额降序排列产(chǎn)生。其中(zhōng)，以环境為(wèi)主营业務(wù)的上市公(gōng)司按已公(gōng)布的2023年报营收数据為(wèi)准；环境类非上市公(gōng)司以专业第三方机构提供的环境业務(wù)营收数据证明為(wèi)准。“2024中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”榜单显示，2024年度前50企业中(zhōng)，有(yǒu)上市企业42家，非上市企业8家。上市企业中(zhōng)，又(yòu)有(yǒu)A股上市34家，港股上市7家，新(xīn)加坡上市企业1家。2024年度前50企业的平均营收為(wèi)78.42亿元，同比增長(cháng)2.84%。其中(zhōng)，营收超过200亿元的3家，分(fēn)别是光大环境（290.81亿元）、北控水務(wù)（245.19亿元）和首创环保（213.19亿元）。此外，100亿至200亿元的有(yǒu)9家，较2023年度增加5家；50至100亿元的22家，较2023年度增加2家；50亿元以下的16家，较2023年度减少6家。
随着新(xīn)上市企业和集团型企业增多(duō)，今年的营收门槛已提高到近30亿元。
十家“新(xīn)面孔”
其中(zhōng)两家是省级环保集团
相比去年的榜单，今年有(yǒu)10家企业是新(xīn)上榜的“新(xīn)秀”。
这10家企业分(fēn)别是：
这里边，有(yǒu)3家企业其实是“王者归来”，就是以前曾经登上过“中(zhōng)國(guó)环境企业50强”的榜单，只不过去年暂时“落榜”了。这3家企业分(fēn)别是浙江富春江环保热電(diàn)股份有(yǒu)限公(gōng)司、中(zhōng)再资源环境股份有(yǒu)限公(gōng)司（下称“中(zhōng)再资环”），还有(yǒu)中(zhōng)节能(néng)环境保护股份有(yǒu)限公(gōng)司，它上一次上榜时还叫“中(zhōng)节能(néng)环保装(zhuāng)备股份有(yǒu)限公(gōng)司”。其中(zhōng)，值得一提的是中(zhōng)再资环，他(tā)们是中(zhōng)华全國(guó)供销合作(zuò)总社旗下中(zhōng)國(guó)再生资源开发集团有(yǒu)限公(gōng)司的控股公(gōng)司，主要经营业務(wù)為(wèi)废弃電(diàn)器電(diàn)子产(chǎn)品（以下简称废電(diàn)器）的回收与拆解处理(lǐ)和产(chǎn)业园區(qū)固體(tǐ)废弃物(wù)一體(tǐ)化处置，旗下拥有(yǒu)十三家子公(gōng)司及一家分(fēn)公(gōng)司。
▼今年9月，中(zhōng)再资环于江西南昌召开业務(wù)专题会。
图片来源：中(zhōng)再资环
此前，中(zhōng)再资环虽然也曾经登上过“中(zhōng)國(guó)环境企业50强”的榜单，但那都是在“遥遠(yuǎn)”的2018和2019年。今年，借着资源循环利用(yòng)的热潮，中(zhōng)再资环重新(xīn)上榜，也體(tǐ)现了最新(xīn)的行业趋势。未来，不知道最新(xīn)成立的中(zhōng)國(guó)资源循环集团会不会也登上这个榜单？除了3家“王者归来”的，剩下的7家，就是今年首次上榜的企业，分(fēn)别是：中(zhōng)國(guó)水務(wù)集团有(yǒu)限公(gōng)司、深圳市环境水務(wù)集团有(yǒu)限公(gōng)司、山(shān)东省环保发展集团有(yǒu)限公(gōng)司、广东飞南资源利用(yòng)股份有(yǒu)限公(gōng)司、浙江省环保集团有(yǒu)限公(gōng)司、广州环投永兴集团股份有(yǒu)限公(gōng)司、苏州仕净科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司。相比去年，新(xīn)上榜企业确实有(yǒu)所增多(duō)，因為(wèi)去年的新(xīn)上榜企业只有(yǒu)3家，分(fēn)别是中(zhōng)原环保股份有(yǒu)限公(gōng)司、旺能(néng)环境股份有(yǒu)限公(gōng)司、中(zhōng)环寰慧科(kē)技(jì )集团股份有(yǒu)限公(gōng)司。7家新(xīn)上榜企业中(zhōng)，有(yǒu)两家都是地方环保集团，分(fēn)别是山(shān)东省环保发展集团有(yǒu)限公(gōng)司和浙江省环保集团有(yǒu)限公(gōng)司。公(gōng)开信息显示，山(shān)东省环保发展集团有(yǒu)限公(gōng)司是经山(shān)东省委省政府批准，于2022年6月成立的省属大型战略性环保产(chǎn)业集团。总部位于山(shān)东省济南市，注册资本40亿元。它立足全省环境治理(lǐ)的市场化支撑平台、省级环保科(kē)技(jì )成果研发转化平台、环保产(chǎn)业项目投融资平台、环保产(chǎn)业市场化综合服務(wù)平台等“四个平台”的功能(néng)定位，积极打造國(guó)内一流的环保产(chǎn)业集团，承载着全省环保产(chǎn)业创新(xīn)驱动和高质(zhì)量发展的使命，是山(shān)东省落实碳达峰、碳中(zhōng)和、黄河流域生态保护和高质(zhì)量发展等國(guó)家重大战略的重要力量。
而浙江省环保集团有(yǒu)限公(gōng)司则是杭州钢铁集团公(gōng)司根据“美丽中(zhōng)國(guó)”“美丽浙江”建设和我國(guó)环保产(chǎn)业发展的大背景，贯彻省委省政府重大节能(néng)环保决策部署组建的环保企业。公(gōng)司注册资本10亿元，业務(wù)包含水務(wù)业務(wù)、固废处置、冶金固废、生态修复、环保装(zhuāng)备制造等五大板块。
▼浙江省环保集团有(yǒu)限公(gōng)司入选“中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”。
图片来源：全國(guó)工(gōng)商(shāng)联环境商(shāng)会
今年2月，菲达环保曾经发布公(gōng)告称，公(gōng)司已经收到中(zhōng)國(guó)证券登记结算有(yǒu)限责任公(gōng)司出具(jù)的《过户登记确认书》，确认本次无偿划转的股份过户登记手续已办(bàn)理(lǐ)完毕。本次國(guó)有(yǒu)股权无偿划转后，菲达环保控股股东已经由杭钢集团变更為(wèi)浙江省环保集团有(yǒu)限公(gōng)司，实际控制人不变，仍為(wèi)浙江省國(guó)资委（相关阅读：这家知名(míng)环保企业，被无偿划转给了省级环保集团！）。有(yǒu)意思的是，随着菲达环保的控股股东由杭钢集团变更為(wèi)浙江省环保集团有(yǒu)限公(gōng)司，后者也继承了菲达环保在“中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”的衣钵，成為(wèi)了新(xīn)上榜企业，而菲达环保则退出了这一榜单。
格林美、东方园林、博世科(kē)...
10家企业退出榜单
有(yǒu)新(xīn)上榜企业，自然就有(yǒu)退出榜单的企业。
今年，有(yǒu)10家企业退出了“中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”榜单，分(fēn)别是：
这其中(zhōng)，比较引人注目的是格林美，因為(wèi)在今年之前，格林美每年都要登上“中(zhōng)國(guó)环境企业50强”的榜单，而且名(míng)次都很(hěn)靠前。2018年排名(míng)第七，2019年排名(míng)第五，2020年排名(míng)第五，2021年排名(míng)第六，2022年排名(míng)第五，2023年排名(míng)第二。但是，今年，不知道因為(wèi)什么原因，格林美并没有(yǒu)登上“中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”的榜单。前不久，10月30日，格林美刚刚刚公(gōng)布了2024年的三季报，公(gōng)司前三季度实现营业收入248.72亿元，同比增長(cháng)23.0%；完成归母净利润9.04亿元，同比增長(cháng)65.1%；扣非归母净利润8.0亿元，同比增長(cháng)72.6%；经营现金流净额為(wèi)20.52亿元，同比增長(cháng)282.2%；EPS(全面摊薄)為(wèi)0.1762元，同比增長(cháng)65.2%。除了格林美，还有(yǒu)两家行业知名(míng)的企业也退出了这份榜单，就是东方园林和博世科(kē)。相同的是，这两家企业近年来都经历了股权结构的动荡。东方园林在2019年经历“混改”之后，情况一直不见起色。虽然北京市朝阳國(guó)资委不断為(wèi)其输血，但也难以挽回颓势。2020年-2021年，东方园林分(fēn)别亏损4.92亿元、11.58亿元。到了2022年和2023年，这一数字更是扩大到58.52亿元和50.83亿元。
鉴于此，今年5月，东方园林被法院决定启动预重整，并指定*ST东园清算组担任公(gōng)司预重整期间的临时管理(lǐ)人。报名(míng)期限内，临时管理(lǐ)人收到共计9组信托机构提交的電(diàn)子版和纸质(zhì)版报名(míng)材料。
最新(xīn)消息是，10月17日，东方园林预重整临时管理(lǐ)人已选定，公(gōng)布临时管理(lǐ)人综合各家信托机构现场选聘阶段评分(fēn)及竞争性磋商(shāng)结果，最终选定中(zhōng)信信托有(yǒu)限责任公(gōng)司与中(zhōng)國(guó)对外经济贸易信托有(yǒu)限公(gōng)司组成信托机构联合體(tǐ)作(zuò)為(wèi)公(gōng)司预重整案信托受托人。博世科(kē)则发生了“跨省改嫁”，虽然2020年主动“混改”，引入广州國(guó)资。但情况并未明显好转，种种压力下，2022年末，广州國(guó)资正式与宁國(guó)市國(guó)有(yǒu)资本控股集团有(yǒu)限公(gōng)司签署《股份转让协议》，博世科(kē)再度易主。宁國(guó)國(guó)控成為(wèi)博世科(kē)的控股股东，宁國(guó)市國(guó)有(yǒu)资产(chǎn)监督管理(lǐ)委员会成為(wèi)博世科(kē)新(xīn)的实控人。到了2023年11月14日，博世科(kē)公(gōng)司正式完成公(gōng)司注册地及名(míng)称变更，公(gōng)司名(míng)称也更名(míng)為(wèi)“安(ān)徽博世科(kē)环保科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司”。
除了这两家企业，还有(yǒu)一家企业比较有(yǒu)意思，那就是中(zhōng)环寰慧科(kē)技(jì )集团股份有(yǒu)限公(gōng)司（下称“中(zhōng)环寰慧”）。公(gōng)开信息显示，中(zhōng)环寰慧成立于2012年1月，注册资本4.5亿元，是一家专注于利用(yòng)余热及清洁能(néng)源进行城市集中(zhōng)供热的投资、运营服務(wù)商(shāng)，主要采用(yòng)BOT等合作(zuò)模式投资运营清洁供热项目，目前覆盖供热面积近3亿平米，入网供热面积约2亿平米，是目前我國(guó)跨省份、跨區(qū)域进行清洁能(néng)源供热产(chǎn)业投资运营的行业龙头企业。2023年，中(zhōng)环寰慧首次登上“中(zhōng)國(guó)环境企业50强”榜单，成為(wèi)亮眼的新(xīn)星。没想到，仅仅一年之后，他(tā)们就又(yòu)退出了这份榜单。不知道未来，中(zhōng)环寰慧会不会再次出现在“中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50”的名(míng)字里。虽然50强榜单风云变幻，但不管怎么说，节能(néng)环保产(chǎn)业都已是我國(guó)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业之一。中(zhōng)共中(zhōng)央、中(zhōng)國(guó)國(guó)務(wù)院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，到2030年，节能(néng)环保产(chǎn)业规模达到15万亿元左右。目前，中(zhōng)國(guó)节能(néng)环保产(chǎn)业产(chǎn)值已迈过8万亿元大关，这也意味着，未来6年内节能(néng)环保产(chǎn)业在经济总量中(zhōng)的占比会继续上升。
马辉也表示，当前，生态环境产(chǎn)业正在从几十年的高速发展进入到转型升级的关键时期，环境企业也在随着产(chǎn)业发展节奏作(zuò)出战略调整。一方面，产(chǎn)业正在向进一步融入國(guó)家绿色转型发展、美丽中(zhōng)國(guó)建设迈进，带动诸多(duō)环境企业在做好环境治理(lǐ)“本职工(gōng)作(zuò)”的同时，积极链接新(xīn)能(néng)源、新(xīn)材料、新(xīn)科(kē)技(jì )等业務(wù)领域。另一方面，传统市场从增量市场转向存量市场的同时，资源循环利用(yòng)、工(gōng)业环保、智慧监测等新(xīn)兴市场仍在释放大量市场机会，带动业内企业传统环保业務(wù)越发综合，综合性环保集团增多(duō)。近年来，央國(guó)企及省级环保集团大举布局环境产(chǎn)业的同时，民(mín)营企业也在专业工(gōng)程、装(zhuāng)备制造、咨询服務(wù)等领域抢抓机遇，竞争格局正在发生变化，分(fēn)工(gōng)协作(zuò)、各司其职的格局已经初步形成。
附：2024中(zhōng)國(guó)环境企业营收前50榜单
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